Notre méthodologie d’accompagnement neutre
Nous adoptons une démarche structurée et impartiale pour chaque évaluation de portefeuille. Après un entretien de découverte approfondi, nous réalisons une analyse complète de la répartition de vos avoirs, en tenant compte de vos objectifs, contraintes et horizon temporel. Nos recommandations sont restituées lors d’un échange personnalisé, où chaque point est détaillé pour favoriser votre compréhension et appuyer votre réflexion. Aucun produit n’est proposé lors de la restitution.
L’équipe à votre écoute
Des professionnels expérimentés dédiés à l’accompagnement individuel et confidentiel
Sophie Leroux
Analyste financier
Analyses patrimoniales
Spécialisée dans l’évaluation indépendante, Sophie assure des diagnostics détaillés et des présentations claires, toujours dans le respect de vos enjeux confidentiels.
Marc Petit
Conseiller principal
Accompagnement client
Marc accompagne nos clients dans la compréhension des risques et assure un relais humain discret, avec un fort sens de l’écoute à chaque étape.
Emma Bernard
Conseil indépendant
Diagnostic personnalisé
Emma met son énergie et sa rigueur au service de recommandations individualisées, en toute neutralité et sans orientation commerciale.
Paul Girard
Chargé d’analyse
Synthèse et rapports
Paul intervient sur la collecte et la synthèse des données, garantissant des restitutions claires, structurées et respectueuses de la confidentialité client.
Notre processus étape par étape
Jean-Luc Faure
Responsable méthodologie
"Chaque consultation commence par une écoute attentive des besoins de nos clients, suivie d’une analyse neutre et concrète. L’objectif est d’apporter une meilleure lisibilité à chaque portefeuille, en mettant en avant la compréhension plutôt que la promesse de performance. Les résultats peuvent varier suivant les contextes."
Semaine 1
Entretien de découverte
Compréhension des objectifs, recueil d’informations sur les avoirs et échange sur les attentes individuelles, avec une attention portée à la confidentialité.
Semaine 2
Analyse détaillée
Étude de la répartition des actifs, mise en perspective avec le contexte économique, examen des points forts et axes de vigilance.
Semaine 3
Restitution personnalisée
Présentation d’un rapport synthétique, conseils adaptés, explication des avantages et inconvénients de chaque option sans pression commerciale.
Semaine 4
Suivi sur demande
Possibilité de rendez-vous complémentaire pour approfondir un point ou ajuster les recommandations à l’évolution de la situation personnelle.
Comparer notre accompagnement
Un service indépendant, neutre, orienté sur l’analyse personnalisée pour chaque client